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首先，据《日经新闻》消息，英特尔已向客户发出调价通知，AMD预计同步跟进，整体涨幅约15%。
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其次，主要是国补红利&变现率拉高周期大体结束后，核心电商板块的增长显著放缓。欣慰之处是阿里云的增长还是比较强劲的，具体来看：
最新发布的行业白皮书指出，政策利好与市场需求的双重驱动，正推动该领域进入新一轮发展周期。
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第三，图灵AI芯片以及与大众汽车的合作，进一步强化了这一逻辑。据业绩会信息，图灵芯片自2025年第三季度量产上车以来，累计出货已超20万片，2026年目标接近100万片；从第二季度起，小鹏全系车型（包括Max版本）将切换至自研图灵芯片。
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总的来看，英文也只少一个I正在经历一个关键的转型期。在这个过程中，保持对行业动态的敏感度和前瞻性思维尤为重要。我们将持续关注并带来更多深度分析。