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结合最新的市场动态，把握人工智能周期带来的实体需求：预计2030年数据中心用电量占全社会3.10%，电费占其运营成本的28%，应加大电网设备、储能、工业金属等领域的配置。把握“十五五”重大工程项目：六大新兴支柱产业产值将超10万亿元，需提前布局相关龙头央企和国企。把握地缘变局中的战略稀缺性：全球电网投资存在不足，年缺口约4000亿美元。把握中国式现代化的物质基础：将涉及能源安全、粮食安全的实体资产作为战略底仓。
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